Dafür stehen wir ein

Persönlich, fair und jederzeit transparent: Unsere Prinzipien für eine nachhaltig und erfolgreiche Geschäftspartnerschaft.

Aktuell



Unsere aktuelle Publikation "Dear Investor" finden Sie hier (Juli 2017). »

Der nächste "Dear Investor" erscheint im 1. Semester 2018.








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Geschäftsprinzipien

Kundeninformation

In der Kundeninformation finden Sie alle wesentlichen Informationen über die Solidinvest als PDF zum Download. Die Kundeninformation ist integrierender Bestandteil des Vermögensverwaltungsvertrags.
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Klare Eigentumsverhältnisse

Das Geld des Kunden liegt immer auf seinem eigenen Konto bei seiner Bank.

Persönliche Bankverbindung

Der Kunde bestimmt seine Bankverbindung in der Schweiz frei und ungebunden.

Massgeschneidertes Anlagekonzept

Der Kunde legt die Anlageziele fest und bestimmt das Risikoprofil, welches für Solidinvest bei der Erarbeitung der Anlagestrategie verbindlich ist.

Beschränkte Verwaltungsvollmacht

Der Kunde erteilt Solidinvest für den Verkehr mit seiner Bank eine beschränkte Verwaltungsvollmacht. Solidinvest hat lediglich das Recht, der Bank Aufträge zu erteilen, um das Geld gemäss den Kundenvorgaben anzulegen. Dies bedeutet, dass Solidinvest kein Recht hat, Geld vom Kundenkonto abzuheben oder auf andere Konti zu überweisen.

Konstante Betreuung

Der Kunde kennt seinen Solidinvest-Berater und seinen Stellvertreter persönlich.

Multibankenmandat

Solidinvest übernimmt auf Wunsch auch die koordinierte Verwaltung von Geldern auf verschiedenen Bankkonten.

Transparente Berichterstattung

Solidinvest informiert den Kunden mindestens einmal jährlich über alle Transaktionen, die Verwaltungskosten und die erzielten Nettoergebnisse.

Ganzheitliche Beratung

Solidinvest offeriert dem Kunden bei Bedarf den Beizug externer Fachleute, beispielsweise für die Lösung von Steuer- und Erbrechtsfragen.

Faires Honorar

Solidinvest verrechnet gemäss vertraglicher Absprache mit dem Kunden eine Management-Fee. Bankrückvergütungen gehören gemäss Vertrag Solidinvest, wobei der Umfang dieser Vergütungen offengelegt wird.

Problemlose Vertragsauflösung

Der Kunde kann das Mandat zu jeder Zeit mit sofortiger Wirkung auflösen.

Sicherheit

Solidinvest respektiert die Normen des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) und arbeitet nach ihnen. Die Revisionsgesellschaft PwC prüft jährlich, ob die Standesregeln und Kundenvorgaben eingehalten werden.