Das Geld des Kunden liegt immer auf seinem eigenen Konto bei seiner Bank.

Der Kunde bestimmt seine Bankverbindung in der Schweiz frei und ungebunden.

Der Kunde legt die Anlageziele fest und bestimmt das Risikoprofil, welches für Solidinvest bei der Erarbeitung der Anlagestrategie verbindlich ist.

Der Kunde erteilt Solidinvest für den Verkehr mit seiner Bank eine beschränkte Verwaltungs- vollmacht. Solidinvest hat lediglich das Recht, der Bank Aufträge zu erteilen, um das Geld gemäss den Kundenvorgaben anzulegen. Dies bedeutet, dass Solidinvest kein Recht hat, Geld vom Kundenkonto abzuheben oder auf andere Konti zu überweisen.

Der Kunde kennt seinen Solidinvest-Berater und seinen Stellvertreter persönlich.

Solidinvest übernimmt auf Wunsch auch die koordinierte Verwaltung von Geldern auf verschiedenen Bankkonten.

Solidinvest informiert den Kunden mindestens einmal jährlich über alle Transaktionen, die Verwaltungskosten und die erzielten Nettoergebnisse.

Solidinvest offeriert dem Kunden bei Bedarf den Beizug externer Fachleute, beispielsweise für die Lösung von Steuer- und Erbrechtsfragen oder bei der Errichtung von Stiftungen und Trusts.

Solidinvest verrechnet gemäss vertraglicher Absprache mit dem Kunden eine Management-Fee (MF) und eine Performance-Fee (PF). Bankrückvergütungen (Retro-Zessionen) gehören gemäss Vertrag Solidinvest, wobei der Umfang dieser Vergütungen offengelegt wird.

Der Kunde kann das Mandat zu jeder Zeit mit sofortiger Wirkung auflösen.

Solidinvest respektiert die Normen des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) und arbeitet nach ihnen. Zusätzlich hat Solidinvest die Revisionsgesellschaft PWC beauftragt, zweimal jährlich zu kontrollieren, ob die Kundenvorgaben eingehalten werden.